Cieľ a obsah školenia
Cieľom školenia je nastaviť a sprehľadniť riadenie zákaziek/projektov prostredníctvom FLOWii tak aby ste dodávali vaše služby a tovary na čas a vo vysokej kvalite.
Na školení sa dozviete:
- Ako prejsť základnými nastaveniami systému (registrácia, prihlasovanie, licencia, vzhľad, ...)
- Ako pridať/odobrať používateľa a nastaviť jeho prístupové práva.
- Ako nastaviť upozornenia aby ste mali prehľad o dianí vo firme.
- Ako nastaviť strediská a aké sú ich výhody.
- Ako importovať dáta do FLOWii.
- Ako exportovať dáta z FLOWii do iných systémov.
- Ako pracovať s evidenciami (filtre, pohľady, zoskupovanie, stĺpce, voliteľné polia, sumáre).
- Ako evidovať a pracovať s databázou zákazníkov.
- Ako pridávať, delegovať a kontrolovať úlohy.
- Ako riadiť a sledovať priebeh zákaziek a projektov.
- Ako si postrážiť požadovaný rozpočet na zákazky a projekty.
- Ako nastaviť prijímanie a odosielanie emailov z FLOWii.
- Ako pracovať s newsletterom a ako vytvoriť vlastnú šablónu na hromadné emaily.
- Ako vystaviť a odoslať faktúru.
- Ako evidovať príjmy a výdavky vrátane prepojenia s bankou.
