Nový partner

Ako vytvoriť nového partnera?

Evidencia Partneri

Nového partnera pridáte priamo v evidencii Partneri kliknutím na tlačidlo + Nový partner.

Pri vytváraní nového partnera zadajte všetky potrebné údaje, ktoré sa nachádzajú na viacerých záložkách.

Iné evidencie

Partnerov je možné pridávať aj pri vytváraní nového obchodného prípadu, zákazky, úlohy, udalosti, dokladu, príjmu a výdavku. To znamená, že partnera nie je potrebné najprv pridať do evidencie Partneri a následne prejsť do ďalšej evidencie ak potrebujete založiť obchodný prípad, zákazku, ...

Ako príklad si uvedieme založenie novej zákazky vo FLOWii. Postačuje kliknúť na ikonku + Partner. Následne sa vám zobrazí formulár na zadanie údajov o partnerovi, ktorý je potrebné vyplniť a uložiť.

Krok č. 1

Krok č. 2

Krok č. 3