Nastavenia

Ako prejsť základnými nastaveniami

Pred samotnou prácou s FLOWii odporúčame vykonať všetky základné nastavenia. Celkovo vám to zjednoduší prácu vo FLOWii. Nastavenia sú rozdelené podľa jednotlivých evidencií.

• Dochádzka - Pripravte svoj dochádzkový systém na každodenné používanie.
• Úlohy - Nastavte si vzorové úlohy, tak aby vám plánovač úloh fungoval podľa predstáv.
• Partneri - Zadefinujte si typy a podtypy zákazníkov pre lepšiu prácu s CRM.
• Obchodné prípady - Vytvorte si vlastné stavy obchodných príležitostí a zadefinujte zdroje kontaktov.
• Zákazky - Vytvorte si vzorové zákazky, vlastné stavy zákaziek, typy a podtypy pre lepšiu prehľadnosť.
• Udalosti - Upravte si kategórie a typy udalostí pre prehľadnejšiu prácu s CRM.
• Emailing - Predpripravte si vzorové emaily, nastavte adresy odosielateľa a kategórie emailov.
  
• Fakturácia - Číselné rady, výpočet DPH, emailové šablóny, atď. To všetko je potrebné nastaviť, aby bolo vystavenie faktúry online jednoduché a prehľadné.
  
• Cenník - Prednastavením kategórie a podkategórie produktu sprehľadníte prácu s tovarom a službami.
  
• Príjmy a výdavky - Rozdeľte financie podľa kategórií a nastavte si vzorové príjmy a výdavky.
  
• Sklad - Skladový program FLOWii ponúka nastavenie číselných radov k príjemkám a výdajkám zo skladu.
  

Zapamätajte si, že všetky nastavenia v týchto evidenciách dokážete zrealizovať kliknutím na ikonku ozubeného kolieska -> Nastavenia.

Krok č. 1

Krok č. 2

Nastaveniam jednotlivých evidencií venujte pozornosť. Môžete si napríklad nastaviť vlastné polia vo FLOWii, profily používateľov, vzorové úlohy, ...

Príklad

Ako jednoduchý príklad si uvedieme nastavenia voliteľných polí vo FLOWii. Voliteľné polia sa využívajú najmä v situácii, ak potrebujete vo FLOWii zapisovať/zobrazovať/filtrovať konkrétny údaj, na ktorý nie je vo FLOWii vytvorené pole. Ako príklad sme vytvorili voliteľné pole v module Zákazky s názvom „Sériové číslo“. Vytvorené voliteľné pole sa bude zobrazovať priamo v zákazke na karte Detail.