Jednou z funkcií, ktorú FLOWii ponúka podnikateľom, je online fakturácia. To znamená, že faktúru alebo akýkoľvek doklad si vystavíte priamo v systéme za niekoľko minúty. Ak ešte nevyužívate náš fakturačný program, nevadí. Ponúkame vám možnosť si ho otestovať a zároveň vás v jednotlivých krokoch prevedieme procesom, ako si vytvoriť faktúru online.
Posielajte zákazníkom jednotné a prehľadné faktúry jednoducho a online. Vaše doklady môžete vo FLOWii prepojiť aj s obchodnými partnermi, prípadne konkrétnym obchodným prípadom alebo so zákazkou. Faktúru si môžete uložiť aj do PDF a vytlačiť alebo poslať e-mailom.
Ďalšou výhodou online fakturácie vo FLOWii je, že doklady (faktúry, objednávky, cenové ponuky a dodacie listy) môžete exportovať aj do Excelu alebo ekonomického softvéru.
Faktúry a ďalšie doklady máte uložené na jednom mieste a kedykoľvek si ich môžete vyhľadať vo FLOWii na pár klikov. Pod jedným účtom dokonca môžete mať viacero dodávateľských firiem. V systéme ďalej môžete vidieť, akú sumu ste vyfakturovali za minulý mesiac alebo vami zvolené obdobie. FLOWii fakturácia vám údaje zobrazí aj v prehľadných grafoch. Poďme teraz na konkrétne kroky, ako si vytvoríte faktúru online vo FLOWii.
Krok 1: Vytvorte si FLOWii účet a zvoľte Fakturáciu
Vytvorte si účet vo FLOWii. (Ak ho už máte, tento krok preskočte). Na našom webe vpravo hore kliknite na možnosť Vyskúšať zadarmo a zvoľte si riešenia, ktoré chcete vo vašej firme otestovať. Napríklad Fakturácia a zadajte potrebné údaje.
Automaticky sa vám spustí skúšobná 30-dňová verzia vo FLOWii. Ak by ste sa po skončení skúšobnej doby rozhodli využívať niektoré z našich ďalších riešení, môžete tak urobiť nastavením vami zvolenej licencie a nastavíte si spôsob platby.
Krok 2: Kliknite na fakturáciu a zobrazí sa vám zoznam faktúr
V tomto momente by ste už pred sebou mali mať používateľské rozhranie FLOWii. Na hornej lište sa nachádza Fakturácia, na ktorú ak kliknete, zobrazí sa vám celý zoznam vystavených aj prijatých dokladov (faktúry, cenové ponuky, objednávky, dodacie listy...).
Krok 3: Vytvorte nový doklad a kliknite na možnosť Faktúra
Chcete si vytvoriť nový doklad? Výborne! Kliknite na Nový doklad, kde si môžete vybrať hneď z niekoľkých možností, ako môžeme vidieť na obrázku nižšie. Na teraz vyberte možnosť Faktúra.
Krok 4: Vyplňte všetky potrebné údaje
Ak vytvárate novú faktúru, zadajte všetky potrebné údaje a následne kliknite na Odberateľ. Zobrazí sa vám okno, v ktorom je potrebné vyplniť fakturačné údaje odoberateľa.
Pozrite si náš video návod, ako doplniť automaticky fakturačné údaje k partnerovi.
Veľkou výhodou FLOWii, že prepája CRM databázu s administratívou. Zoznam zákazníkov v CRM eviduje nie len údaje o zákazníkoch, ale aj údaje o obchodných partneroch. Ak teda vystavujete faktúry istému subjektu pravidelne, systém už tohto zákazníka alebo dodávateľa eviduje v databáze kontaktov v CRM a fakturačné údaje tak nebudete musieť vyplňovať vždy nanovo.
Navyše, systém FLOWii sme prepojili s portálom TRANSPAREX., ktorý poskytuje aktuálne dáta o firmách. Ak teda vo fakturačnom programe vystavujete online faktúru, v systéme sa vám automaticky vyplnia firemné údaje ako názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačná adresa.
Krok 5:
V tomto kroku vyplňte ďalšie potrebné údaje. Položku môžete (podobne ako Odberateľa) zadať manuálne alebo len vybrať už existujúcu položku z databázy tovarov a služieb. Pridajte k nej cenu, prípadne zľavu a meno zodpovednej osoby, ktorá faktúru vystavila.
V tomto momente môžete zakliknúť OK a vystaviť faktúru.
- K faktúre môžete pridať uskutočnené alebo ešte neuskutočnené úhrady pre lepší prehľad vo financiách.
- V ďalšom kroku môžete ku faktúre priradiť obchodný prípad, zákazku či stredisko. Všetky tieto údaje budú evidované v databáze vo FLOWii a vy tak budete mať spätne prehľad o konkrétnych obchodných prípadoch a financiách.
- Systém vám ešte umožňuje pridať prílohy, buď z vášho zariadenia alebo z cloudu, ako je napríklad Google Disk.
Ak teraz kliknite OK, objaví sa vám Faktúra ako prvá položka vo vašej evidencii dokladov.
- Ďalej, ak chcete faktúru vytlačiť, musíte ju označiť ako to vidíte na obrázku. Kliknite na Tlač/PDF.
- Ak chcete faktúru poslať priamo e-mailom, kliknite na ikonku obálky (odoslať označené doklady emailom) a zadajte potrebné údaje a adresáta e-mailu.
- Doklad môžete zároveň exportovať do formátu Excel alebo do účtovníckych softvérov Pohoda a Omega.
- Vďaka fakturácii s FLOWii môžete mať poriadok v tom, ktoré faktúry ešte nie sú uhradené a ktoré sú už po splatnosti. Aktuálny prehľad máte priamo na nástenke FLOWii.
Od roku 2025 môžete využiť bezplatný balík "Free"
Ak sa rozhodnete zaregistrovať do FLOWii po novom roku, môžete v rámci fakturácie využívať nový bezplatný balík "Free", ktorý vám ponúkne nasledovné funkcie vo fakturácii:
- Vystavovanie preddavkových faktúr (neobmedzene)
- Vystavovanie "ostrých" faktúr (neobmedzene)
- Vystavovanie daňových dokladov (neobmedzene)
- Evidovanie obchodných partnerov (do 10ks)
- Evidovanie tovarov a služieb (do 10ks)
- Evidovanie obchodných prípadov (do 5ks)
- Evidovanie zákaziek (do 5ks)
- Evidovanie príjmov a výdavkov (do 10ks)
V prípade, že si predplatíte FLOWii do konca tohto roka, pre vás platia pôvodné ceny. Viac informácií o aktualizácii našich cien prinášame aj v našom článku. V prípade ďalších otázok, kontaktujte support@flowii.com.
