Jednou z funkcí, které vám nabízí FLOWii zcela zdarma bez jakýchkoliv časových a jiných omezení, je online fakturace zdarma. Pokud si vybíráte jednoduchý program na fakturování, nabízíme vám jej otestovat přímo ve FLOWii. Zároveň vás tímto procesem v rychlosti provedeme, přičemž vystavení faktury vám zabere méně než 5 minut.
Krok 1 - Vytvořte si účet
S FLOWii můžete vystavovat faktury online rychle a bezpečně. Výhodou online fakturace je, že faktury evidujete v jednom systému a zároveň slouží jako podklad do účetnictví. FLOWii vám kromě toho nabízí vystavování objednávek, faktury online i možnost tvorby cenových nabídek zdarma.
Prvním krokem je vytvoření účtu. Pokud již mate účet vytvořen, tento krok můžete přeskočit. Vpravo nahoře klikněte na Vyzkoušet zdarma, zvolte si funkce, které chcete vyzkoušet a zadejte potřebné údaje.
Jste přihlášeni? Automaticky se vám spustí zkušební 30 denní testovací verze, po které skončení budete moci i nadále využívat fakturaci zdarma bez omezení. Pokud byste se rozhodli využívat po skončení zkušební verze i další funkce FLOWii, můžete tak učinit v nastavení, kde si zvolíte licenci a vyplníte způsob platby.
Krok 2 - Online fakturace
V tomto okamžiku byste před sebou už měli mít uživatelské rozhraní webové aplikace FLOWii. Na horní liště se nachází Fakturace, na kterou když kliknete, zobrazí se vám celé databáze vystavených i přijatých dokladů.
Krok 3 - Vytvořte si fakturu
Klikněte na Nový doklad, kde si můžete vybrat hned z několika možností jak můžete vidět na obrázku níže. A teď vyberte Fakturu.
Krok 4 - Vyplňte odběratele, zákazníka
Teď zadejte všechny potřebné údaje a klikněte na Odběratele. Zobrazí se vám okno, ve kterém je třeba vyplnit fakturační údaje odběratele.
Velkou výhodou FLOWii je právě spojení CRM databáze a ostatních administrativních úkonů. CRM databáze eviduje nejen údaje o zákaznících, ale také údaje o obchodních partnerech. Pokud tedy vystavujete faktury stejnému subjektu pravidelně, systém už bude tohoto zákazníka nebo dodavatele evidovat v databázi CRM a fakturační údaje tak nebudete muset vyplňovat vždy nanovo.
Krok 5 - Vyplňte údaje k úhradě
V dalším kroku níže doplňte další potřebné údaje. Položku můžete opět podobně jako odběratele zadat manuálně nebo jen vybrat již existující položku z databáze zboží a služeb. Přidejte cenu, popřípadě slevu a kdo fakturu vystavil.
V tomto okamžiku můžete zakliknout OK a vystavit fakturu online nebo pokračovat v dalších funkcích, které FLOWii nabízí.
- K faktuře můžete přidat uskutečněné nebo ještě neuskutečněné úhrady pro lepší přehled ve financích.
- V dalším kroku můžete ke faktuře přiřadit obchodní případ, zakázku či středisko. Všechny tyto údaje budou evidovány ve FLOWii databázi a vy tak budete mít zpětně přehled o konkrétních obchodních případech a financích.
- Systém vám ještě umožňuje přidat různé přílohy - buď z vašeho zařízení nebo z cloudu jako je například Google Disk.
Pokud nyní klikněte OK, faktura se vám objeví jako první položka ve vaší evidenci dokladů.
- Dále pokud chcete fakturu vytisknout, je třeba ji označit, jak můžete vidět na obrázku, a kliknout na Tisk / PDF.
- Chcete-li fakturu poslat přímo e-mailem, klikněte na ikonku obálky (odeslat označené doklady e-mailem) a zadejte potřebné údaje a adresáta emailu.
- Doklad můžete zároveň exportovat do formátu Excel nebo do účetních služeb jako Pohoda či Omega.
