Prestávate mať vo firme prehľad nad dianím a máte chaos v informáciách? Mali by ste sa zamyslieť nad spoľahlivým podnikovým softvérom. CRM systém vám pomôže priniesť viac poriadku a efektivitu do firmy.
Aj dnes sa nájde veľa firiem, ktoré majú desiatky zamestnancov a naďalej fungujú prostredníctvom Excelu, používajú jednoduchý fakturačný program a zdieľajú dokumenty prostredníctvom firemného serveru. Doba sa však značne zmenila. Je čas, aby ste naštartovali procesy vo vašej firme aj pomocou CRM softvéru.
Zhromaždite si aktuálne dáta klientov do Excelu
Ak ste sa rozhodli používať CRM systém, určite máte niekde uložené dáta o vašich klientoch a zákazkách. V prvom kroku vám odporúčame, aby ste všetky údaje o vašich klientoch zhromaždili do jednej Excel tabuľky. Údaje o vašich klientoch nenájdete len v tabuľkách, ale aj vo vystavených faktúrach, na Facebooku, LinkedIne a prostredníctvom ďalších kanálov.
Ako pomôcku prikladáme prehľadný súbor Excel - Import_partneri, do ktorého môžete "naliať" dáta o vašich klientoch. Ubezpečte sa, že ste všetky dáta zhromaždili a môžete prejsť k druhému kroku, ktorým je import údajov do FLOWii.
Importujte relevantné dáta
Import údajov môže prebehnúť rýchlo a jednoducho. Postačí, ak vyplníte náš preddefinovaný excelovský súbor a importujete ho do FLOWii. Nebojte sa žiadnych obmedzení, databáza klientov môže mať aj tisíce kontaktov.
Tu nájdete podrobný návod.
Vylepšite databázu zákazníkov priamo vo FLOWii
Podarilo sa vám importovať kompletnú databázu zákazníkov do FLOWii? Gratulujeme! Teraz môžete databázu kontaktov vylepšovať. Každého klienta si môžete zaradiť do vlastných kategórií pomocou Typu a Podtypu (dodávateľ, odberateľ, VIP zákazník, spoľahlivý, nespoľahlivý, a pod.).
Ku každému zákazníkovi si navyše môžete vytvoriť vlastnú menovku. Čo sú to menovky? Ak používate instagram a #hashtagy, menovka pre vás určite nebude žiadnou novinkou. Môžete ju použiť pri každom zákazníkovi ako jeho jedinečnú charakteristiku (milý človek, spoľahlivý partner, český zákazník, dopravná firma, platiaci načas).
Prečo vylepšovať databázu zákazníkov? Pretože budete mať poriadok v informáciách, ktoré vám budú dostupné na "jeden klik". Rovnako sa vám bude lepšie pracovať pri tvorbe marketingových kampaní pomocou newslettra.
Začnite zarábať pomocou FLOWii
Plnohodnotná databáza klientov je len jednou z viacerých možností, ktoré vám CRM systém ponúka. Medzi ďalšie nástroje patrí evidencia obchodný príležitostí pomocou obchodných prípadov, riadenie zákaziek a projektov, práca s dokladmi, manažovanie úloh a udalostí v rámci vašej firmy, ale aj dochádzkový systém pre zamestnancov, či hromadné rozosielanie e-mailov.
