Saját mezők

Saját mezők létrehozása az üzleti eseteknél

A saját mezőket akkor használhatja, ha egyedi adatokkal akarja bővíteni az Üzleti esetek modult, amelyekhez az Üzleti eseteken belül nem talál megfelelő, már létező mezőt. Egyszerűen megtervezi a saját mezőjét, kiválasztja a formátumot és a megnevezést. Mentés előtt kiválaszthatja, hogy szüksége van-e a saját mező megjelenítésére az exportban, az oszlopokban és a szűrőkben. Ezzel a funkcióval a Feladatok modul sokkal rugalmasabbá válik, mert saját kívánsága szerint állíthatja be. 

Példa: Az üzleti esetek modulban minden egyes üzleti esetnél rögzíteni akarja az ügyfél forgalmának összegét. Ilyen mező nem létezik a FLOWii-ban, viszont létrehozhatja.

Útmutató:

1. Kattintson a Beállítások -> Bővítmények -> Saját mezők -> Első saját mező hozzáadása gombra.
2. Válassza ki az Üzleti esetek modult. Ezután töltse ki a típust, megnevezést, csoportot, és végül jelölje be, hogy a saját mezőt kötelezőként kívánja-e beállítani. Amennyiben szüksége van a saját mezők megjelenítésére az oszlopban, szűrőkben és XLS-exportban, jelölje be a négyzeteket.
3. A megadott példában létrehoztunk egy saját mezőt az Üzleti esetekben, amely a Részletek fülön fog megjelenni.
4. A létrehozott saját mező oszlopokban jelenik meg, amelyeket hozzáadhat, elrejthet vagy áthelyezhet. Lehetőség van Feladatokon belül a szűrésre is a képernyő bal oldalán létrehozott saját mezők alapján

1. lépés

Kattintson a Beállítások -> Bővítmények -> Saját mezők -> Első saját mező hozzáadása gombra.

1.  lépés

Válassza ki az Üzleti esetek modult. Ezután töltse ki a típust, megnevezést, csoportot, és végül jelölje be, hogy a saját mezőt kötelezőként kívánja-e beállítani. Amennyiben szüksége van a saját mezők megjelenítésére az oszlopban, szűrőkben és XLS-exportban, jelölje be a négyzeteket.

3. lépés

A megadott példában létrehoztunk egy saját mezőt az Üzleti esetekben, amely a Részletek fülön fog megjelenni.

4. lépés

A létrehozott saját mező oszlopokban jelenik meg, amelyeket hozzáadhat, elrejthet vagy áthelyezhet. Lehetőség van Üzleti eseteken belül a szűrésre is a képernyő bal oldalán létrehozott saját mezők alapján, ahol először aktiválnia kell a szűrőt a Szűrők hozzáigazítása gombra kattintva.