Árajánlat

Hogyan készíthet árajánlatot az ügyfélnek?

Az árajánlatok, melyek hozzá vannak rendelve egy konkrét üzleti esethez, átláthatóbbá teszik az árajánlatokat, melyeket már elküldött az ügyfélnek.

Kezdje a Termékek lapon

A Termékek lapon adja hozzá a vásárlót érdeklő tételeket. Ezek szerint kerül kiszámításra a teljes ár, ami az első "Fő" fülön is található.

Ha meghatározza a termék vételárát és eladási árát, a FLOWii automatikusan kiszámítja a teljes felárat.

TIPP: Üzleti esetekben egyszerűsítheti a tételek hozzáadását a termékekhez, ha árukat és szolgáltatásokat hoz létre az árlistában (Számlázás – Áruk és szolgáltatások). Az egyes tételek automatikusan kikerülnek az árlistából az üzleti eseten belül található Termékekbe, ezáltal sokkal gyorsabban hozhat létre egy árajánlatot. Közvetlenül az ajánlatban is hozzáadhat termékeket vagy szerkesztheti azokat.

Hozzon létre árajánlatot

Miután hozzáadta a termékeket az üzleti esethez, árajánlatot készíthet az ügyfél számára. A termékekből a tételek automatikusan átkerülnek az árajánlatba, valamint a szállító és a vevő számlázási adatai is kitöltésre kerülnek.

Küldje el az ajánlatot az ügyfélnek e-mailen keresztül

Az árajánlat az Ajánlatok lapon fog megjelenni. A létrehozott árajánlat állapota lehet Jóváhagyásra vár, Jóváhagyott, Elutasított – ezeket az állapotokat szerkesztheti az üzleti folyamat során. Ha az ügyfél jóváhagyja az árajánlatot, akkor az állapotát Jóváhagyottként módosítja.

Árajánlatot küldhet a FLOWii-ból az űrlap alján található Boríték ikonra kattintva.

A FLOWii rögzíti az elküldött e-mailt, és hozzáadja az Események laphoz az üzleti eseten belül. Azt is ellenőrizheti, hogy az e-mail kézbesített-e, valamint az ügyfél el olvasta-e. Az e-mail állapota (elküldött, kézbesített, megnyitott, nem kézbesített) grafikusan megjelenik a boríték ikonján.

Amint elküldi az árajánlatot, megjelenik mellette egy sárga boríték, ami azt jelenti, hogy az árajánlatot elküldte emailen keresztül.

Az Események és Feladatok lapon megjelenik az is, hogy Ön elküldte az árajánlatot.