Aktivitástörténet

Hogyan dolgozzon az Aktivitástörténet - füllel

Ezen a lapon megadhatja és nyomon követheti az adott partnerrel kapcsolatos tevékenységeket. Olyan dokumentumokat is létrehozhat, amelyeket egy adott partner számára állít ki.

Minden bejegyzés (pl. feladatok, események, dokumentumok) automatikusan hozzáadódik ill. megváltozik más modulokban is (pl. megbízás, számlázás, ...).

Például, ha az Aktivitástörténet fülön belül egy új eseményt ír be – telefonhívást az ügyféllel, az automatikusan bekerül az Események modulba is.