Munkavégzés a Feladatok modulban

Hogyan készítsünk, ütemezzünk és rendeljünk feladatokat az alkalmazottakhoz?

Új feladatokat közvetlenül a Feladatok modulban adhat hozzá az adattábla felett található + Új feladat gombra kattintva.

Ezután egy űrlap nyílik meg:

1. Adja meg a feladat rövid címét és leírását. Mi a konkrét teendő az adott feladatnál?
2. Válasszon felelős alkalmazottat a feladat elvégzésére. Abban az esetben, ha csak egy munkatárs dolgozik a feladaton, a feladatnak csak egy tevékenysége van, mégpedig a Megvalósítás.

Részletek kártya

Részletesebb információkat tartalmaz a feladatról, mint például határidő, feltételezett időtartam, érték, prioritás, partner, üzleti eset, megbízás, központ és tétel (jelentésüket alább ismertetjük).

• Prioritás = a feladat fontossága. A prioritást számokkal jelezheti. Például az 1-es prioritású feladatoknak van a legmagasabb prioritása, ezt követik a 2-es prioritású feladatok, és így tovább. A feladatokat a nyilvántartásban prioritások szerint, felülről lefelé tekintheti meg.
• Határidő = Ön határozza meg, hogy mikor kell a feladatot befejezni.
• Feltételezett időtartam = a Feltételezett időtartam mezőben megadhatja a feladat befejezésének feltételezett idejét.
• Érték = az érték mezőben megadhatja a feladat értékét (pl. pontban, euróban, ...).
• Partner = a partner mezőben azt a vevő adatait adhatja meg, aki számára az adott feladatot elvégzi. Ha bejelöli a „+ A partner felkeresve” mezőt, a FLOWii tudni fogja, hogy ezzel a partnerrel felvette a kapcsolatot (telefonon, e-mailben, személyesen), és a partnerek modulban a “legutóbb felkeresett” oszlopban megjeleníti a feladat elvégzésének dátumát, valamint az információkat arról, hogy mikor vették utoljára fel a kapcsolatot a partnerrel. 
• Üzleti eset = megadhatja, melyik üzleti esethez tartozik a feladat. 
• Megbízás = megadhatja, melyik megbízáshoz tartozik a feladat. 
• Központ = megadhatja, melyik központhoz tartozik a feladat. 
• Tétel = a tétel mezőben megadhatja, hogy milyen áruk vagy szolgáltatások kapcsolódnak ehhez a feladathoz.

Üzenetek - fül

A feladatokban található üzenetek az egyes alkalmazottak közötti kommunikációra szolgálnak. Az üzeneteket különösen olyan feladatoknál fogja használni, amelyek végrehajtásán több alkalmazott vesz részt, és több tevékenységből áll. Az alkalmazottak az üzenetek - fülön keresztül cserélhetnek információkat a feladattal kapcsolatban.

TIPP: Kapcsolja be az értesítéseket, hogy a felhasználók értesüljenek az üzenetekről az adott feladatokban.