Beállítások

Alapbeállítások

A FLOWii használata előtt azt javasoljuk, hogy végezzen el minden alapvető beállítást. Összességében ez megkönnyíti a FLOWii-ban végzett munkáját. A beállítások az egyes modulok nyilvántartása szerint vannak felosztva.

• Jelenlét – Készítse el jelenléti rendszerét a mindennapi használatra
• Feladatok – Állítson be mintafeladatokat, hogy a feladatütemező a kívánt módon működjön.
• Partnerek – Határozza meg az ügyfelek típusait és altípusait a CRM-mel való kényelmesebb munka érdekében.
• Üzleti esetek – Hozzon létre saját üzleti eset-állapotokat, és határozza meg a kapcsolatfelvételi forrásokat.
• Megbízások – Hozzon létre megbízási mintákat, egyéni megbízási állapotokat, típusokat és altípusokat a jobb áttekinthetőség érdekében.
• Események – Módosítsa az események kategóriáit és típusait a CRM-mel való átláthatóbb munka érdekében.
• Emailing – Készítsen minta e-maileket, állítsa be a feladók címeit és e-mail kategóriáit.
• Számlázás – Számsorok, ÁFA számítás, e-mail sablonok stb. Mindezt úgy kell beállítani, hogy a számla online kiállítása egyszerű és egyértelmű legyen.
• Árlista - A termék kategóriájának és alkategóriájának előre beállításával átláthatóbbá teszi az árukkal és szolgáltatásokkal való munkát.
• Bevételek és kiadások – Ossza fel a pénzügyeket kategóriák szerint, bevételekhez és kiadásokhoz állítson be mintákat.
• Raktár – A FLOWii raktárprogram számsorok beállításával is rendelkezik a raktárból érkező bevételekhez és kiadásokhoz.
  

Ne feledje, hogy ezeket a beállításokat elvégezheti a fogaskerék -> Beállítások gombra kattintva.

1. lépés

2. lépés

Ügyeljen az egyes modulok beállításaira. FLOWii-ban beállíthatja például a saját mezőket, felhasználói profilokat, mintafeladatokat…

Példa

Egyszerű példaként megemlítjük a saját mezők beállítását. Saját mezők főleg olyan helyzetekben használatosak, amikor konkrét adatokat szeretne beírni/megjeleníteni/szűrni a FLOWii-ban, amelyekhez nem talál megfelelő, már létező mezőt. Példaként létrehoztunk egy saját mezőt a Megbízások modulban "Sorozatszám" néven. A létrehozott saját mező közvetlenül a Részlet fülön jelenik meg a konkrét megbízáson belül.