Események

Hogyan dolgozzon az Események modullal?

Események modul

Az ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel folytatott kommunikációt jó rögzíteni. Ez lehetővé teszi, hogy jobban megismerje, megértse és előre felmérje az ügyfelek igényeit. Erre a célra az Események modult használjuk, amelyet a fő menüben a Partnerek modulon belül talál meg.

Egy bizonylat (számla, előlegszámla, árajánlat, ...) kiállítása és elküldése esetén e-mailen keresztül, ez a művelet automatikusan hozzáadódik az Események modulba új eseményként.

Esemény létrehozása

Bármilyen más eseményt (e-mailt, fogadott/küldött postai küldeményeket, telefonhívást, ...) hozzáadhat új eseményként  a + Új esemény gombra kattintva.

Új esemény hozzáadásakor meg lehet különböztetni az esemény típusát. Előre definiált eseménytípusok: email, személyesen, telefonhívás.

Esemény típusának beállítása

Ha új eseménytípusokra van szüksége, szerkesztheti azokat a beállítások -> Események -> Események típusa gombra kattintva. 

Esemény kategóriának beállítása

Az események osztályozásához használható másik kritérium az események kategóriái. Előre definiált kategóriák: Új ügyfél megszólítása, Meglévő ügyfél megszólítása, Follow-up, Együttműködési javaslat / árajánlat, Ügyfél igénye / kérdése, Reklamáció, ...

Ha új kategóriákra van szüksége, szerkesztheti azokat a beállítások -> Események -> Események kategóriái gombra kattintva. 

Szűrők az eseményekben

Az események több paraméter szerint szűrhetők, mint például a megvalósítás dátuma, állapota, típusa, kategóriája, megvalósító neve, partner stb.

Azt javasoljuk, hogy az eseményekben szereplő információkat töltse ki minél pontosabban. A FLOWii egyértelmű nyilvántartásokat biztosít Önnek cserébe, aminek köszönhetően egyértelmű statisztikákhoz juthat hozzá a cége konkrét eseményeiről.

Ha szüksége van például csak a 2022. 10. 31. és 2022. 11. 4. között befejezett telefonos beszélgetések megtekintésére, amelyekért egy konkrét alkalmazott felelt, elég, ha rákattint a Megvalósítás dátuma, Állapot és Megvalósítja gombra a szűrőn belül.