FLOWii jsme opět vylepšili a listopadové novinky přinášejí další funkce, které ocení uživatelé, kteří využívají funkcionality CRM systému.
Obsah novinek
- Kontaktní osoby zobrazené na události.
- Kontaktní osoby zobrazené na úkolu.
- Kontaktní osoby zobrazené na obchodním případě.
- Nový sloupec v evidenci Fakturace - Datum a čas přidání záznamu.
- Nový sloupec v evidenci Sklad - Datum a čas přidání záznamu.
- Nový sloupec a filtr v evidenci Zakázky.
- Oprava drobných chyb.
Zobrazení kontaktní osoby na události
Při práci s událostmi si nyní můžete ke každé události přidat jednu nebo více kontaktních osob. Například, pokud máte naplánované setkání nebo telefonát, můžete si k události přidat osobu, s kterém se máte setkat. Při kontaktní osobě se zobrazí emailová adresa a telefonní číslo.
Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby
Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k vybrané události
Krok č. 3 - Kontaktní osoba se vám zobrazí přímo pod názvem partnera
Zobrazení kontaktní osoby na úkole
Na úkolech si můžete zobrazit kontaktní osobu, nebo více kontaktních osob. Funguje to podobně jako při událostech. Pokud provádíte konkrétní úkol pro zákazníka, můžete si přímo na úloze zobrazit jeho kontaktní údaje - jméno, příjmení, email a telefon. Odteď se nemusíte proklikávat do kontaktních osob na partnerovi a také nemusíte vypisovat kontaktní údaje do poznámky v úkole.
Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby
Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k úkolu
Krok č. 3 - Kontaktní osoby se vám zobrazí v roli na záložce "Kontakty"
Zobrazení kontaktní osoby na obchodním případě
V obchodních případech si můžete zobrazit kontaktní osobu, nebo více kontaktních osob. V praxi se může stát, že vrámci obchodní příležitosti komunikujete s firmou, ve které pracuje více osob. V tomto případě si můžete na obchodním případě zobrazit všechny kontaktní osoby a poznámky k nim.
Krok č. 1 - Kliknte na ikonku přidání kontaktní osoby
Krok č. 2 - Vyberte kontaktní osoby k obchodnímu případu
Krok č. 3 - Kontaktní osoba se zobrazí pod názvem partnera
Nový sloupec v evidenci Fakturace
V evidenci Fakturace přibyl nový sloupec s datem a časem přidání dokladu - faktury, objednávky, cenové nabídky nebo dodacího listu. Sloupec si dokážete zobrazit kliknutím na znaménko + v pravé horní části aplikace.
Nový sloupec v evidenci Sklad
V evidenci Sklad přibyl nový sloupec s datem a časem přidání dokladu - příjemky na sklad nebo výdejky ze skladu. Sloupec si dokážete zobrazit kliknutím na znaménko + v pravé horní části aplikace.
Nový filtr a sloupec v evidenci Zakázky
Máte ve FLOWii několik vlastních dodavatelských firem, z nichž realizujete zakázky? Přidali jsme možnost filtrovat a zároveň ve sloupci zobrazovat název dodavatelské firmy.
Oprava drobných chyb
Ve FLOWii jsme kromě několika vylepšení opravili několik drobných chyb. Věnovali jsme se optimalizaci aplikace a bezpečnostním úpravám.
Děkujeme za vaši důvěru a nezapomeňte nás sledovat na Facebooku a Instagramu.
Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.
