Přestáváte mít ve firmě přehled nad děním a máte chaos v informacích? Měli byste se zamyslet nad spolehlivým podnikovým softwarem.
I dnes se najde mnoho firem, které mají desítky zaměstnanců a nadále fungují prostřednictvím Excelu, používají jednoduchý fakturační program a sdílejí dokumenty prostřednictvím firemního serveru. Doba se však značně změnila. Je čas, aby ste nastartovali procesy ve vaší firmě i pomocí CRM softwaru.
Shromážděte a aktualizujte data klientů do Excelu
Pokud jste se rozhodli používat CRM systém, určitě máte někde uložená data o svých klientech a zakázkách. Jako první krok doporučujeme shromáždit všechna data o klientech do jedné Excel tabulky. Údaje o klientech najdete nejen v tabulkách, ale i ve vystavených fakturách, na Facebooku, LinkedIn a prostřednictvím dalších kanálů.
Jako pomůcku přikládáme přehledný soubor Excel - Import_partneři, do kterého můžete uložit data o vašich klientech. Ujistěte se, že jste shromáždili všechna data a můžete přejít k druhému kroku – importu dat do FLOWii.
Importujte relevantní data
Import dat může být rychlý a jednoduchý. Stačí vyplnit náš předdefinovaný excelovský soubor a importovat jej do systému FLOWii. Nebojte se žádných omezení, databáze klientů může obsahovat tisíce kontaktů.
Tu najdete podrobný návod.
Vylepšete databázi zákazníků přímo ve FLOWii
Podařilo se vám naimportovat kompletní databázi zákazníků do FLOWii? Gratulujeme! Nyní můžete databázi vylepšovat. Každého zákazníka můžete zařadit do vlastních kategorií pomocí Typ a Podtyp (dodavatel, odberatel, VIP zákazník, spolehlivý, nespolehlivý a pod.).
Ku každému zákazníkovi navíc můžete vytvořit vlastní jmenovku. Co jsou jmenovky? Pokud používáte Instagram a #hashtagy, jmenovka pro vás určitě nebude žádnou novinkou. Můžete ji použít pro každého zákazníka jako jeho jedinečnou charakteristiku (milý člověk, spolehlivý partner, český zákazník, dopravní společnost, platící načas).
Proč vylepšovat databázi zákazníků? Protože budete mít pořádek v informacích, které budou dostupné na „jedno kliknutí“. Rovněž se vám bude lépe pracovat při tvorbě marketingových kampaní pomocí newsletteru.
Začněte vydělávat pomocí FLOWii
Plnohodnotná databáze klientů je pouze jednou z několika možností, které vám CRM systém nabízí. Mezi další nástroje patří evidence obchodních příležitostí pomocí obchodních případů, řízení zakázek a projektů, práce s doklady, správa úloh a událostí v rámci vaší firmy, ale i docházkový systém pro zaměstnance, či hromadné rozesílání e-mailů.
