Jakmile identifikujete potřebu zavedení CRM, je třeba, abyste v dalším kroku vybrali správného dodavatele pro vaše podnikání. Při výběru zvažte nabídky více poskytovatelů CRM.
Připravili jsme sumář klíčových oblastí, které je třeba zvážit při výběru dodavatele CRM.
Zkušenosti
Důkladným prostudováním webových stránek různých prodejců CRM získáte dostatečný přehled o typu a velikosti společností, se kterými dodavatel CRM spolupracuje.
Věnujte svou pozornost takovým prodejcům, kteří spolupracovali se společnostmi, které jsou podobné té vaší. Zvažte řešení, která CRM systém konkrétního prodejce poskytuje. Je to řešení, které vyhovuje jen určitému typu podnikání, nebo bude vyhovovat i tomu vašemu? Hledejte dodavatele, který dokáže vyhovět nejen standardním požadavkům, ale i specifickým - tedy vašim.
Lokální služby
Zřejmě každá firma chce, aby o ni bylo postaráno co nejlépe. Stejně i ta vaše by měla zohledňovat místní podporu při implementaci softwaru i o podporu při dlouhodobém používání.
Je dodavatel CRM z regionu nebo státu ve kterém podnikáte? Pomůže vám se zavedením CRM? Bude k dispozici vždy v lokálním jazyce a také když budete žádat zákaznickou podporu o pomoc? Jaké zkušenosti mě s implementacemi a kolik jich již úspěšně zrealizoval?
Přizpůsobení a školení
CRM systém získá na síle pouze v případě, pokud je správně nastaven a váš personál je profesionálne zaškolený na používání všech funkcí. Nikdy se nezapomeňte zeptat na cenu za školení (úvodní a dodatečné) a náklady na konfiguraci.
CRM systém by měl zapadnout jako lego do vašeho podnikání a zároveň odrážet potřeby prodejních procesů, marketingových aktivit, činnostem v oblasti služeb zákazníků a vaše každodenní rutiny týkající se zákazníků.
Pokud jde o školení, nikdy je nepodceňte, protože je to jeden z nejdůležitějších faktorů plynulého chodu CRM. Díky školením uživatelé zjistí, jak používat software pro zvýšení své výkonnosti a na dosahování firemních i individuálních pracovních cílů. Školení je možné realizovat individuálně nebo skupinově. Důležité je, aby školení dopomohlo k spolupracování uživatelů při dosahování stejného cíle.
Flexibilní nasazení
Majitelé podniků se častokrát rozhodují, zda zvolí provozování softwaru na vlastních serverech nebo sáhnou po cloudovém řešení. Myslete na to, že se vaše situaci v podnikání může v budoucnu změnit. Je možné, že v tomto okamžiku vyberete cloudové řešení ale v budoucnu se rozhodnete provozovat crm systém na vlastních serverech. Nejlepší je vybrat dodavatele, který je flexibilní a schopný vyvíjet software podle vašich aktuálních potřeb.
Ukázka systému a jeho bezplatná zkušební verze
Nikdy neplaťte za systém, který jste si předtím nevyzkoušeli. Nejlepší způsob je začít s demo verzí CRM aplikace, kterou vám dodavatel poskytne například na 30 dní zdarma.
Během zkušební doby vás prodejce softwaru provede všemi klíčovými funkcemi, a vy si můžete systém vyzkoušet bez nutnosti jakékoliv platby nebo zálohy. Během zkušební doby se vám mohou vynořit otázky, na které jste předtím vůbec nemysleli. Také získáte dojem o tom, jak vše funguje a odhalíte silné i slabé stránky systému. Dbejte i na jednoduchost používání, schopnost systém přizpůsobovat a také na klíčové vlastnosti CRM.
Uživatelská zkušenost
Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru CRM systému je to, jak se cítíte a co zažíváte při jeho používání. Pomáhá vám? Je práce s ním intuitivní a nemusíte studovat návody? Nebo je něco, co vám doslova vadí a zpomaluje vás? To vše vyjadřuje uživatelskou zkušenost, která je klíčovým faktorem při výběru CRM.
Řekněte poskytovateli, aby vám ukázal konkrétní postupy při vykonávání určité činnosti v CRM. Například jak zaznamenat telefonický rozhovor se zákazníkem a nastavit si připomínku. Je postup, který CRM poskytuje přehledný a jednoduchý? Je pro vás rozhraní efektivně? Jsou tlačítka a ikony zřetelně označené? Je postup logický?
Soulad s GDPR
S účinností GDPR jsou nyní údaje vašich zákazníků a způsobu jejich ukládání důležitější než kdykoliv předtím. CRM systém připraven k GDPR vám pomůže efektivněji spravovat a chránit údaje o zákaznících.
Například, pokud chce být váš zákazník odstraněn z vaší databáze, musíte splnit jeho požadavek a poslat potvrzení o vymazání. Pokud váš zákazník požaduje elektronickou zprávu o všech údajích, které v nich uložíte ve svém CRM, musíte tento přehled vygenerovat pro každého zákazníka individuálně.
Řešení na jedno kliknutí vám ušetří čas a zdroje namísto manuálního odstranění dat zákazníků z více databází prodeje, marketingu a služeb zákazníkům nebo pečlivě prosévání pomocí různých zdrojů a dvojité kontroly.
Reference - spokojeni uživatelé
A v neposlední řadě hledejte společnosti, které vám mohou poskytnout zákaznické reference o prodejcích CRM. Vyhledejte reference od společností, které jsou podobné vašemu podnikání, abyste dobře pochopili, zda prodejce CRM skutečně pomohl zákazníkům podobnému vám. Zjistěte, jaká byla jeho situace a jak se změnila po implementaci systému CRM. Pomůže vám to zjistit, zda je reálné, že vaše firma uspěje s konkrétním dodavatelem.
Klíčové otázky, které je třeba položit dodavateli CRM:
- Jak dlouho bude implementace trvat?
- Kolik školení a dalších služeb je třeba si ještě objednat, pokud existují?
- Jak bude prodejce řešit problémy, se kterými se můžeme setkat během používání CRM?
- Jak snadné je naučit se používat software?
- Je možné časem rozšířit funkčnost systému?
